Карточка клиента

Карточка клиента — полный профиль лида: переписка, данные, события, медиа, Custom Data и Actions.

Обновлено 11 сентября 2026 г.4 мин

Карточка клиента — правая панель в Messenger, которая открывается при клике на чат. Содержит 3 вкладки:Chat data(текущие параметры лида + действия),Events(лента событий),Media(все файлы из переписки). Это рабочее место оператора при работе с конкретным лидом — здесь видны все данные, отсюда же можно ими управлять.

Карточка обновляется в реальном времени: пришёл postback из Tracker — обзор— событие появилось в Events. AI поменял sale_stage — обновилось в Chat data → Manual. лид прислал фото — оно в Media. Закрытие или переключение чата не теряет несохранённых ручных правок только в полях, которые автосохраняются. для Manual / Custom data перед уходом надо нажатьSave.

Когда сюда заходить

Лид написал — открыли чат, посмотрели что в Chat data: какой sale stage, какие теги, какой шаг flow. Лид молчит и нужно понять историю — Events. Лид прислал документ или скрин — Media. Хотите вручную сменить sale_stage / tag / закрепить за оператором — Chat data → Manual. Скачать переписку для аудита или передать другому оператору — Chat data → Actions. Готовитесь к звонку и нужно собрать «портрет» лида за минуту — открываете карточку, листаете все три вкладки.

Карточка клиента справа — Карточка клиента — правая панель Messenger

Что в карточке полезного

—Текущее состояние лида— sale_stage, tags, flow + step, Custom Fields, статус диалога. Всё это в Chat data → Manual и Custom data. Меняется ботом автоматически или оператором вручную.

—Источник лида— Tracker Data + User information: с какой кампании пришёл, какой clickid, какой Telegram-юзернейм, когда стартовал диалог. Read-only, но отвечает на ключевой вопрос «откуда он у меня».

—История поведения— лента в Events (внешние события: подписался / зарегистрировался / FD / RD), Show events (внутренние: смены статуса / шага), Media (всё что присылал). Помогает быстро восстановить контекст после паузы или передачи лида другому оператору.

Use-case по сегментам

Карточка одинаково применима везде, но что именно смотрят — зависит от сегмента:

—Sales перед звонком: открывают карточку → смотрят Tracker Data (с какой кампании пришёл) + Custom Data (заметки) + Events (что уже знает про продукт) → запускают разговор подготовленными.

—Арбитраж: открывают карточку → смотрят Tracker Data (источник + clickid) + Events (был ли FD / RD) + Manual (sale_stage) → решают, нужен ли догрев или закрывать как cold.

—Поддержка: открывают карточку → Custom Data (номер заказа, версия продукта) + User information (ChatID для запроса в техдеп) + Media (скриншоты ошибок) → работают по тикету с полным контекстом.

Что внутри

Три вкладки. Первая открыта по умолчанию.

Chat data — основная вкладка карточки

Chat data — главная вкладка карточки клиента: переписка, данные лида, события, Custom Data и Tracker Data.

Events — лента событий лида

Вкладка Events в — реалтайм-лента событий лида . Каждое значимое действие лида (зашёл на лендинг, подписался на канал, написал боту, зарегистрировался в партнёрке, сделал депозит) — отдельное событие

Media — все файлы из переписки

Media — все медиафайлы из переписки с лидом: фото, видео, документы и голосовые в одном месте.

—Chat data— главная вкладка с 6 блоками: ручное изменение параметров (Manual), кастомные поля, базовая информация о пользователе, данные трекинга, фильтр служебных событий, действия над диалогом.

—Events— лента событий лида в реальном времени: Page View / Click / Subscribe / Contact / Registration / FD / RD. Плюс возможность ручной отправки события.

—Media— все медиафайлы из переписки в одном месте (фото, видео, голосовые, документы). Удобно искать, не листая историю.

С чего начать

Зависит от задачи:

Открыли новый чат — первым делом смотрите Manual — ручное изменение параметров лида(статус, sale stage, теги).

Хотите понять как лид прошёл воронку — Events — лента событий лида.

Лид прислал важный файл и нужно найти его быстро — Media — все файлы из переписки.

Хотите выгрузить переписку для отчёта — Actions — выгрузка и очистка диалога.

Postback не пришёл, нужно отправить событие вручную — Send event — ручная отправка события.

Нужны кастомные поля бота (trader_id, заметка, гео) — Custom Data — ручное заполнение кастомных полей.

Связь с другими разделами

Карточка клиента — операторская точка управления одним лидом. Большинство параметров (Sale Stage, Tags, Custom Fields, Flow, Step) определяются в Bot Settingsи обрабатываются в Flow Settings, карточка только показывает их и позволяет точечно менять. Источник трафика виден в Tracker Data — данные источника трафика(если бот подключён к Tracker — обзор). События партнёрки приходят через postback из Tracker — обзори отображаются в Events. Когда нужна не «эта одна карточка», а массовая работа с базой — Users.