CRM defaults

CRM defaults (Bot Settings) — настройки CRM на уровне бота: видимость чатов, фильтры и распределение чатов.

Обновлено 30 августа 2026 г.3 мин

РазделBot Settings → CRM defaults— настройки CRM-функций на уровне бота. Здесь вы задаёте, как команда работает с чатами этого бота: кто видит чьи чаты, какие теги доступны для маркировки лидов, какие фильтры предсконфигурированы для всех операторов одинаково. Это не про сам бот как продукт (имя, AI, шаги), а прокоманду, которая на этом боте работает.

CRM defaults применяются автоматически, как только лид попадает в воронку: получает sale-статус по умолчанию, может получить тег по правилу из Assign Manager — распределение чатов, будет видим тем операторам, которым положено по настроенному режиму. Альтернатива — задавать всё это вручную в каждом flow и каждом шаге; быстро превращается в ад поддержки. Defaults бот-уровня — точка истины, которая держит команду в синхроне.

Когда сюда заходить

Команда из 5 операторов, и каждый видит чужие чаты — настроить Assign Manager на «только свои». Лиды нужно маркировать (VIP, новенький, проблемный, ГЕО, источник, язык) — создать теги. Часто фильтруете лидов «с депозитом за последний месяц» или «без активности > 7 дней» — сохранить как Custom Filter, доступный всей команде. Distribution: лиды равномерно делятся между менеджерами — настроить Operator step с probability + Assign Manager. Менеджер уволился и его чатами должны заняться другие — пересмотреть Assign Manager и Custom Filters.

Что внутри

Assign Manager — распределение чатов

Раздел Bot Settings → CRM defaults → Assign Manager управляет тем, какие чаты видит каждый оператор в .

Tags — теги для сегментации

Раздел Bot Settings → Tags — теги для маркировки лидов. По смыслу похожи на , но намного гибче: один лид одновременно может иметь несколько тегов. Используйте теги для всего: страна, источник трафика,

Custom Filters — сохранённые выборки

Custom Filters (Bot Settings) — сохранённые наборы условий для сегментации лидов. Доступны всем операторам.

—Assign Manager— режим распределения чатов между операторами и видимость диалогов:Show only assigned chat(оператор видит только свои закреплённые),Show assigned + unassigned(свои + ещё не закреплённые — доступны для взятия),Show all(все чаты бота — для админа / тимлида). Меняет UX в «Messenger» Messenger— Оператор не видит чужого, конкуренции за чат нет.

—Tags— каталог тегов для маркировки лидов. Гибкая сегментация (несколько тегов одновременно), в отличие от Sale Status (один в моменте). Создаются и используются в Change tag — добавить или удалить тег(автоматически в воронке) и вручную из карточки клиента в Messenger.

—Custom Filters— сохранённые фильтры со сложными условиями (sale-status + дата + тег + Custom Field), доступные всей команде. Канонический раздел для создания. Фильтры используются в Users(выборка для рассылки), Messenger(фильтрация чатов в реальном времени), Mailings(как сегмент для отправки).

С чего начать

Зависит от типа команды:

Команда новая, первая настройка — Assign Manager — распределение чатов(выбрать режим распределения, чаще всего «свои + неназначенные» — баланс между ответственностью и взаимопомощью).

Хочется маркировать лидов (VIP, проблемный, спящий, ГЕО, источник) — Tags — теги для сегментации(создать каталог из 10-20 тегов, потом расставлять автоматически через Change Tag в воронке).

Часто ищете лидов по сложным критериям (статус + дата + тег) — Custom Filters — сохранённые выборки(сохранить пресет, дать команде).

Нужно равномерно распределить новый поток между 3-5 операторами — Operator — назначение операторас probability (это уже в flow, но связано).

Команда растёт быстро, новый оператор только что добавлен — пересмотреть Custom Filters и убедиться, что в Assign Manager у нового достаточно прав на видимость.